Crear cliente o proveedor parte 2
Para crear un cliente o proveedor acceder a la sección de "Empresas" y hacer clic en botón "AÑADIR FICHA".
Se abre la interfaz de creación de cliente o proveedor.
1. Interfaz formulario para añadir cliente o proveedor en ENICO
|
Elemento |
Función o utilidad |
|---|---|
| Título “Añadir ficha” | Indica que el formulario permite crear un nuevo registro en el sistema. |
| Nombre comercial ✓ | Campo para introducir la denominación comercial del cliente o entidad. El icono indica validación correcta del campo. |
| Tipo * | Permite seleccionar el tipo de identidad: Persona jurídica o Persona física. Es un campo obligatorio. |
| Opción “Persona jurídica” |
Selecciona esta opción cuando se trate de empresa, sociedad, fundación, asociación, etc.
|
| Opción “Persona física” | Selecciona esta opción cuando se trate de autónomo o cliente particular.
|
| Texto aclaratorio bajo “Tipo” | Explica qué se considera persona jurídica y persona física. |
| NIF |
Campo para introducir el número de identificación fiscal de la persona física o entidad fiscal. |
| Marca * | Permite seleccionar la marca asociada al registro. Campo obligatorio. |
| Gestor |
Permite asignar un usuario responsable o gestor del cliente. |
| Forma de pago |
Permite seleccionar la modalidad de pago asociada al cliente. |
| Botón “Crear” (Forma de pago) |
Permite añadir una nueva forma de pago si no existe en la lista. |
| Sección “Dirección” |
Agrupa los campos relacionados con la dirección del cliente. |
| Nombre (Dirección) | Permite asignar una nota a la dirección (ej.: Oficina, Sede central). |
| Dirección * | Campo para introducir la dirección completa. Campo obligatorio. |
| Provincia * | Permite indicar la provincia correspondiente. Campo obligatorio. |
| Población | Campo para indicar la ciudad o municipio. |
| País * | Permite seleccionar el país. Campo obligatorio. |
| Código postal |
Campo para introducir el código postal. |
| Sección “Teléfono por defecto” |
Permite definir el teléfono principal del contacto. |
| Nombre (Teléfono) | Nota descriptiva del teléfono (ej.: Central, Móvil). |
| Valor (Teléfono) |
Campo para introducir el número de teléfono. |
| Interruptor “Es técnico” (Teléfono) |
Indica si este teléfono se utilizará para comunicaciones técnicas (Helpdesk). |
| Sección “Email por defecto” | Permite definir el correo electrónico principal del contacto. |
| Nombre (Email) | Nota descriptiva del email. |
| Valor (Email) | Campo para introducir la dirección de correo electrónico. |
| Interruptor “Es técnico” (Email) |
Indica si este email se utilizará para comunicaciones técnicas (Helpdesk). |
| Botón “Guardar” |
Guarda la ficha creada con toda la información introducida. |
| Botón “Cerrar” | Cierra el formulario sin guardar los cambios realizados. |
Una vez guardado el cliente se mostrará en la vista en lista de Clientes/Proveedores con un ID único que el sistema le ha asignado al cliente.
Desde e botón "VER"., se accede a la ficha del cliente.
(Vista desde la pestaña principal)
2. Interfaz de la ficha del cliente o proveedor.
|
Elemento
|
Función o utilidad |
|---|---|
| Cabecera “#15-formacion@wakaprint.com” | Muestra el identificador y nombre del registro que se está visualizando. |
| Menú de pestañas (Principal, Contactos, Archivos, Datos de pago, Oportunidades, Observaciones, Más) |
Permite navegar entre las distintas secciones relacionadas con la ficha. |
| Pestaña “Principal” (activa) |
Muestra la información general y principal del registro. |
| Bloque “Nombre comercial” |
Indica el nombre comercial asociado al registro. |
| Bloque “Nombre legal” |
Muestra la razón social o nombre legal del registro. |
| Etiqueta “Persona jurídica” | Indica el tipo de identidad del registro. |
| Dirección por defecto | Muestra la dirección principal asociada al registro. |
| Dirección de envío por defecto | Indica la dirección configurada para envíos del registro. |
| Forma de pago por defecto |
Muestra la modalidad de pago asignada por defecto. |
| NIF |
Muestra el número de identificación fiscal del registro. |
| Gestor | Indica el usuario que ha creado el registro. |
| Marca | Muestra la marca asociada al cliente dentro del sistema. |
| Sección “Docs (2)” |
Indica el número de documentos relacionados con el registro. |
| Filtro “Todos”, desplegable para seleccionar el filtro por tipo de documento. |
Permite filtrar los documentos por tipo. |
| Listado de documentos | Muestra los documentos asociados (presupuestos, facturas, etc.), incluyendo código, referencia y datos adicionales. Se puede acceder a estos documentos haciendo clic en ellos. |
| Importe del documento |
Muestra el valor económico asociado a cada documento. |
| Información adicional del documento (fecha y usuario) | Indica la fecha de creación/modificación y el usuario responsable. |
3. Editar registro de cliente o proveedor.
La ficha de cliente presenta el botón "EDITAR". Al hacer clic en él lleva a la interfaz de actualizar ciertos datos del registro.
