2.4.6 "Oportunidades" pestaña - Interfaz < Ficha de cliente <Clientes / Proveedores
1. Interfaz correspondiente a la pestaña “Oportunidades” (CRM) dentro del registro de cliente
Mediante el botón “+”, el usuario puede crear una nueva oportunidad, vinculándola directamente al registro del cliente. En la tabla se listan las oportunidades existentes mostrando información como la campaña asociada, los contactos involucrados y la última acción realizada.
Esta funcionalidad permite dar seguimiento al proceso comercial, facilitando el control de interacciones, el avance de negociaciones y la organización de las actividades de ventas.
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Elemento |
Función o utilidad |
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| Pestaña “Oportunidades” (activa) | Muestra las oportunidades comerciales asociadas al cliente dentro del módulo CRM. |
| Botón “+” (Añadir oportunidad) | Permite crear una nueva oportunidad comercial vinculada a la ficha del cliente. |
| Columna “Campaña” |
Indica la campaña o acción comercial a la que pertenece la oportunidad. |
| Columna “Contactos” |
Muestra los contactos del cliente asociados a la oportunidad. |
| Columna “Última acción” |
Indica la última actividad realizada sobre la oportunidad (llamada, email, reunión, etc.). |
| Línea de separación punteada (cabecera) |
Delimita visualmente los encabezados del listado de oportunidades. |
| Mensaje “No se encontraron resultados” |
Indica que actualmente no existen oportunidades registradas para este cliente. |