Skip to main content

Más pestaña < Crear empresa (cliente o proveedor) para documentos 8ª parte



1. Interfaz correspondiente a la pestaña “Observaciones”Más” dentro del registro de cliente o proveedor en el ERP de ENICO

LaEl pestañamenú "Observaciones"“Más” enagrupa elfuncionalidades registro de cliente del ERP de ENICO permite registrar comentarios y anotaciones internasadicionales relacionadas con el cliente. Estas notas son privadas, no se adjuntan a documentos comerciales y sirven para centralizar información relevante para la gestión y seguimiento interno.

  • Registra el comentario con fecha, hora e usuario que lo añadió.
  • Se pueden añadir tantos comentarios como se requieran.
  • Los comentarios no pueden ser eliminados.

Vista de conversación en Observaciones

image-1772457236265.png

clienteproveedor.
  • Acceder
    • al

    Elemento


    		Función o utilidad
    Pestaña “Observaciones” (activa)

    		Permite gestionar notas y comentarios internos asociados a la ficha del cliente.
    Seccióno “Conversación”

    		 ÁreaDesde destinadaeste apartado se puede acceder a la redacciógestión yde:

    visualización
    1. Direcciones adicionales,
    2. Consultar el Historial de comentarioscambios relacionadoso conacciones elrealizadas
      3. cliente.
    Campoal módulo de textoHelpdesk “Escribirvinculado mensaje…”

    		 Permiteregistro introducir
  • Crear unRecordatorios nuevopara comentarioseguimiento o notatareas interna.
    • Botón “Enviar”pendientes.

    		 Guarda

    image-1772460165164.png

    y publica el comentario en la conversación del cliente.
    Sección “Comentarios privados”

    		Indica que las anotaciones realizadas en esta pestaña son internas.
    Texto informativo

    		Aclara que los comentarios no se adjuntarán a ningún documento del cliente (presupuestos, pedidos, facturas, etc.).

    Panel dividido (conversación / información)

    		Separa visualmente el área de redacción de la información explicativa sobre la privacidad de los comentarios.

    Back to top