Más pestaña < Crear empresa (cliente o proveedor) para documentos 8ª parte

1. Más” dentro del registro de cliente o proveedor en el ERP de ENICO

El menú “Más” agrupa funcionalidades adicionales relacionadas con la ficha del cliente o proveedor. Desde este apartado se puede acceder a la gestión de:

1. Direcciones adicionales,
2. Consultar el Historial de cambios o acciones realizadas
3. Acceder al módulo de Helpdesk vinculado al registro
4. Crear Recordatorios para seguimiento o tareas pendientes.
   
   
   

1.1  interfaz “Direcciones” dentro del registro de cliente o proveedor

Elemento	Función o utilidad
Sección “Direcciones”	Permite gestionar las direcciones adicionales asociadas a la ficha del cliente o proveedor.
Botón “+” (Añadir dirección)	Permite crear una nueva dirección vinculada al registro. Se explica con detalle en la sección 1.1.1 de esta página del manual.
Indicador “Mostrando 1-1 de 1 elemento”	Informa del número de direcciones registradas y visibles en el listado.
Columna “ID”	Muestra el identificador interno de la dirección dentro del sistema.
Columna “Nombre”	Indica la etiqueta asignada a la dirección (por ejemplo, “Soporte”, “Oficina”, “Almacén”, etc.).
Columna “Dirección”	Muestra el detalle completo de la dirección (calle, localidad, código postal y país).
Botón “Ver”	Permite acceder al detalle de la dirección seleccionada. Se explica con detalle en la sección 1.1.2 de esta página del manual.
Menú desplegable (flecha junto a “Ver”)	Permite acceder a acciones adicionales sobre la dirección.
Opción “Editar”	Permite modificar los datos de la dirección seleccionada.
Opción “Eliminar”	Permite eliminar la dirección del registro.

1.1.1 Interfaz “Añadir dirección”

Permite registrar una nueva dirección asociada a la ficha de un cliente o proveedor. Esta dirección puede utilizarse para facturación, envíos u otros usos operativos dentro del sistema.

Aviso sobre datos fiscales

Según la normativa vigente en España (Real Decreto 1619/2012, Reglamento de Facturación, y Ley 58/2003, General Tributaria), las facturas deben conservar la integridad e inalterabilidad de los datos consignados en el momento de su expedición.
Si ha habido un cambio fiscal posterior (como domicilio o NIF), esos cambios solo se reflejarán en facturas futuras. Si es necesario corregir un error en una factura ya emitida, se puede emitir una factura rectificativa.

Los cambios fiscales posteriores (domicilio, razón social, NIF, etc.) solo se aplicarán a futuras facturas.


Recomendación de buenas prácticas

Para modificaciones fiscales relevantes, se recomienda crear una nueva ficha de cliente o proveedor.
Respecto a facturas proformas aunque legalmente se pueda modificar: 

Es recomendable emitir una nueva versión (Proforma v2, v3…) en lugar de editar la anterior.
Mantener trazabilidad documental.
Evitar confusión si ya fue enviada al cliente.
Si ya fue pagada o aceptada, lo adecuado es emitir la factura definitiva.

Elemento	Función o utilidad
Campo “Nombre” ✓	Permite asignar una etiqueta identificativa a la dirección (por ejemplo, “Oficina”, “Almacén”, “Soporte”). No es obligatorio.
Texto informativo bajo “Nombre”	Indica que el nombre es solo descriptivo y no obligatorio.
Campo “Dirección” *	Permite introducir la dirección completa (calle, número, etc.). Campo obligatorio.
Campo “Provincia” *	Permite indicar la provincia correspondiente a la dirección. Campo obligatorio.
Campo “Población”	Permite introducir la ciudad o municipio.
Campo “País” *	Permite seleccionar el país asociado a la dirección. Campo obligatorio.
Campo “Código postal”	Permite introducir el código postal de la dirección.
Botón “Guardar”	Guarda la nueva dirección en la ficha del cliente o proveedor.
Botón “Cerrar”	Cierra el formulario sin guardar los cambios realizados.

1.1.2 Información botón "VER"

Abre un modal que muestra el detalle completo de una dirección asociada a un cliente o proveedor. Incluye campos como la dirección, provincia, país y código postal. Si hay coordenadas geográficas (latitud y longitud), también se mostrarían. Además, ofrece opciones para generar un PDF con la información, visualizar la ubicación en un mapa (si hay coordenadas) y revisar el historial de cambios. Finalmente, el botón "Cerrar" permite salir del modal sin realizar cambios.

2. Información "Historia"

Esta interfaz muestra el historial de cambios relacionados con la ficha del cliente o proveedor. En cada registro se detalla qué usuario realizó una acción (como crear o modificar un dato) y la marca de tiempo asociada a esa acción. 

Además, suele ofrecer un botón de visualización (icono de ojo) para ver más detalles si los hubiera. En general, esta opción permite auditar quién hizo qué y cuándo, ayudando a mantener trazabilidad.

Vista ejemplo de modal informativo de detalles de acción hecha con registro de cliente.

3. Información "Helpdesk"

Esta interfaz corresponde al módulo de gestión de Tickets (Helpdesk/Soporte). Permite visualizar, filtrar y gestionar los tickets registrados en el sistema, mostrando su estado, asignación, tiempo estimado o dedicado y acceso rápido al detalle de cada uno.

Elemento	Función o utilidad
Título “Tickets”	Indica que el usuario se encuentra en el módulo de gestión de tickets.
Botón “Buscar”	Permite localizar tickets mediante criterios de búsqueda.
Botón “Calendario semanal”	Muestra los tickets organizados en formato calendario semanal.
Botón “Gestión del calendario”	Permite configurar o administrar la planificación de tickets.
Indicador “Tickets atascados”	Muestra el número de tickets bloqueados o con retraso.
Botón “Nuevo ticket”	Permite crear un nuevo ticket en el sistema.
Indicador “Mostrando 1-6 de 6 elementos”	Informa del número de tickets visibles respecto al total.
Columna selección (checkbox)	Permite seleccionar uno o varios tickets para acciones en bloque.
Columna “ID”	Muestra el identificador único del ticket.
Columna “Nombre”	Indica el título o descripción breve destacada del ticket.
Columna “Asignado a”	Muestra el usuario o usuarios responsables del ticket.
Columna de tiempo (ej. 3:00 h)	Indica el tiempo estimado o registrado asociado al ticket.
Columna “Etiquetas” / Estado	Muestra el estado actual del ticket (En progreso, Terminado, Pagado, Pendiente, etc.).
Botón “Ver”	Permite acceder al detalle completo del ticket.
Etiquetas	Indicadores visuales de color con texto. Facilitan identificar rápidamente información sobre el ticket.

Para conocer más información sobre tickets y etiquetas consultar las páginas y/o capítulos correspondientes de este manual.

4. Interfaz "Recordatorio"

Permite crear un aviso o tarea programada asociada a la ficha de un cliente o proveedor. El usuario puede definir el contenido del recordatorio y establecer el intervalo de repetición, facilitando el seguimiento y la gestión interna.

Interfaz de crear recordatorio desde registro de cliente o proveedor.

 

 

Elemento	Función o utilidad
Título “Recordatorio”	Indica que se está creando o gestionando un recordatorio vinculado al registro.
Campo “Texto” *	Campo obligatorio donde se introduce el contenido del recordatorio o la tarea a realizar. Muestra un párrafo que asocia el recordatorio al registro de cliente o proveedor. No borrar. Escribir el recordatorio en la siguiente línea del campo de texto.
Barra de formato (negrita, cursiva, subrayado, listas, enlace, etc.)	Permite dar formato al texto del recordatorio.
Referencia “Empresa: [Nombre] – Ver”	Indica la empresa a la que está asociado el recordatorio y permite acceder directamente a su ficha.
Campo “Intervalo”	Permite seleccionar la frecuencia con la que se repetirá el recordatorio (ej. una semana). Intervalo personalizado, Permite especificar una fecha concreta.
Botón “Guardar”	Guarda el recordatorio con la configuración establecida.
Botón “Cerrar”	Cierra la ventana sin guardar los cambios realizados.

Ejemplo de recordatorio creado desde el registro del cliente o proveedor:

Los recordatorios creados serán mostrados en la sección llamada "RECORDATORIOS" del navegador lateral de ENICO. 

 

Para conocer más sobre la función de ENICO llamada "Recordatorios", consultar el capítulo o página correspondiente del este manual.