Crear documento nuevo introducción

Antes de crear un documento se recomienda tener en cuenta:

• Disponer al menos de una marca.
  
• Registro del destinatario del documento.
  
• Productos en el Catálogo del sistema.
  
• Formas de pago.
  
• Descuentos de producto.
  
• Descuentos de documento.
  
• Cláusulas.
  
• Etiquetas.

Para crear un documento

1. Acceder a la opción del navegador lateral llamada "DOCUMENTOS".
2. Hacer clic en botón "NUEVO DOCUMENTO".

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3. Se mostrará el selector de tipo de documento a crear.  Seleccionar el que se quiera crear.
Como ejemplo se utilizará el tipo de documento "Borrador".

4. Seleccionar el tipo de documento a crear. Al seleccionar el tipo (en este ejemplo documento "Borrador") muestra el formulario abreviado.

5. En el campo "DESTINATARIO" se selecciona el cliente o proveedor destinatario del documento. 
En el supuesto de que no se haya creado previamente se puede hacer clic en el botón "CREAR" para añadirlo al sistema.

6. En este ejemplo, se selecciona el cliente. Para ello se puede localizar por primeros caracteres del nombre comercial o por ID (práctica recomendada).
Utilizando la práctica recomendada se puede localizar  el ID del registro con los filtros en la opción del navegador lateral "Clientes/Prov". Si el registro tiene documentos ya creados se puede localizar a través del documento.

7. En este ejemplo el registro de "Clientes/Prov" es el : D #4-Soporte WZB

8. En campo REFERENCIA se ha escrito el texto "Borrador manual 2026l". Es para reconocimiento interno del documento.

9. En MARCA se ha seleccionado Librería Alonso Alonso.

10. En campo  VALIDEZ DEL DOCUMENTO se ha escrito 15 (días naturales)

11. En campo FORMAS DE PAGO se ha marcado "Ingreso en cuente" y "pago al contado".
Se pueden marcar más de una forma de pago.

12. En campo DESCRIPCIÓN se ha escrito "Borrador documento para manual ENICO".

13 Para que el documento se cree es requerido hacer clic  en botón GUARDAR.

Interfaz de la sección "Más opciones" del formulario de creación de documentos

La sección Más opciones del formulario de creación de documentos permite configurar parámetros adicionales que complementan la información principal del documento. Estas opciones facilitan la gestión de descuentos, impuestos, direcciones, control temporal, estados de facturación y otros ajustes que ayudan a adaptar el documento a las necesidades específicas de cada operación dentro del ERP ENICO.

 

Elemento	Funcionalidad
Etiquetas	Permite asignar etiquetas al documento para facilitar su clasificación y búsqueda.
Añadir etiqueta (+)	Permite crear o añadir nuevas etiquetas al documento.
Descuento de cantidad	Permite activar un descuento aplicado en función de la cantidad.
Descuento	Permite seleccionar y aplicar un descuento general al documento.
Control de tiempos	Permite activar el seguimiento temporal asociado al documento.
Retención de pagos	Permite aplicar retenciones en los pagos del documento según la configuración fiscal.
IRPF	Permite definir la retención de IRPF aplicable al documento cuando corresponda.
Permitir imágenes	Permite habilitar la inclusión de imágenes dentro del documento.
Dirección del documento	Permite seleccionar la dirección asociada al documento.
Dirección de envío	Permite seleccionar la dirección de entrega o envío relacionada con el documento.
Gastos de envío	Permite seleccionar o definir los costes de envío asociados al documento.
Crear gasto de envío	Permite crear un nuevo tipo de gasto de envío.
Duración del envío	Permite indicar el tiempo estimado de entrega o duración del envío.
Fecha del documento	Permite definir la fecha asociada al documento.
Usuarios invitados al documento	Permite invitar a otros usuarios del sistema para que tengan acceso al documento.
Mostrar epígrafe automático	Permite generar automáticamente el epígrafe o encabezado del documento.
Añadir epígrafe como prefijo del nombre	Permite añadir el epígrafe generado automáticamente como prefijo en el nombre del documento.
Fecha inicio objetivo	Permite indicar una fecha objetivo de inicio relacionada con el documento.
Fecha fin objetivo	Permite indicar una fecha objetivo de finalización.
Facturado	Muestra o permite indicar el estado de facturación del documento.
Pagada	Permite indicar el estado de pago del documento.

 

Al guardar lleva al documento que se ha creado.

Vista parcial del documento creado en este ejemplo.

 

En las páginas anteriores de este capítulo se explica la interfaz de documentos. Para conocer más detalles se recomienda consultarlas.

Añadir un concepto al documento creado.

Acceder a la pestaña "Conceptos" presente en el menú horizontal del documento.

Interfaz de añadir conceptos a un documento primera capa

La interfaz de conceptos permite añadir, organizar y actualizarEn las líneassiguientes quepáginas componense un documento. A través deexplican los grupos,siguientes elpasos buscadore y los filtros, el usuario puede gestionar fácilmente los conceptos incluidos, mientras que la sección de totales calcula automáticamente los importes (base imponible, impuestos y total) en función de la información introducida.

Elemento	Funcionalidad
Buscador “Buscar en los conceptos”	Permite localizar conceptos dentro del documento mediante texto o palabras clave.
Sección “Grupos”	Muestra los grupos de conceptos disponibles en el documento.
Grupo activo (ej. “Borrador manual 2026”)	Indica el grupo seleccionado en el que se están añadiendo o editando conceptos.
Botón “Filtros”	Permite aplicar criterios de filtrado para visualizar únicamente determinados conceptos dentro del grupo. Al hacer clic en icono filtros se abre un selector.
Área central de conceptos	Espacio principal donde se visualizan, añaden o editan las líneas de concepto del documento.
Indicadores de importe (parte superior)	Muestran el total acumulado del grupo (importes en positivo y negativo si aplica). Al poner el cursor muestra la siguiente información de ayuda: Valorado: Total de importe de los conceptos de este grupo y sus hijos
Menú de opciones (icono de tres puntos)	Permite acceder a acciones adicionales relacionadas con el grupo o los conceptos.
Botones de acción superior (iconos)	Permiten realizar acciones rápidas como añadir elementos o cambiar la vista (según configuración).
Sección “Totales”	Resume automáticamente los importes del documento en función de los conceptos añadidos. interfaces.
	Base imponible. Muestra la suma de los importes antes de impuestos.
	Total impuestos. Calcula el importe total correspondiente a los impuestos aplicados.
	Total con impuestos. Muestra el importe final del documento, incluyendo impuestos.

A tener en cuenta a la hora de añadir conceptos

Los conceptos se pueden añadir desde los creados en el catálogo del sistema o añadirlos personalizados.

Crear conceptos en catálogo del sistema de ENICO

Acceder a la opción del navegador lateral de ENICO > OTROS > Productos. Se accede a la Interfaz en lista del catálogo

La interfaz de Catálogo permite gestionar los productos o servicios que pueden incorporarse al sistema para facilitar la creación de conceptos en los documentos del ERP ENICO. Desde este espacio es posible organizar los productos por categorías, añadir nuevos elementos al catálogo y editar la información de los existentes, como nombre, referencia, precio o impuestos. Esto permite agilizar la creación de conceptos al reutilizar productos previamente configurados.

Elemento	Funcionalidad
Árbol de categorías (Root, cat, etc.)	Permite organizar los productos del catálogo en distintas categorías para facilitar su localización y gestión.
Botón “+” (Añadir)	Permite añadir un nuevo producto o servicio al catálogo dentro de la categoría seleccionada.
Botón “Reset”	Restablece la selección o los filtros aplicados en las categorías.
Opción “Editar categorías”	Permite crear, modificar o reorganizar las categorías del catálogo.
Indicador de resultados (Mostrando 1-1 de 1 elemento)	Informa del número de productos visibles y del total existente en la categoría seleccionada.
Botón de filtro (icono de embudo)	Permite aplicar filtros para acotar los productos visibles en el catálogo.
Listado de productos	Muestra los productos o servicios disponibles en la categoría seleccionada.
Columnas de información (ID, Nombre, Referencia, Precio, Imp.)	Presentan los datos principales de cada producto del catálogo.
Botón “Editar”	Permite modificar la información del producto seleccionado.
Menú de acciones (desplegable junto a Editar)	Ofrece acciones adicionales relacionadas con el producto del catálogo. Duplicar Eliminar
Botón de acción inferior (icono)	Permite exportar en documento hoja de cálculo los productos que se presentan en la página.

Al hacer clic en el botón de añadir producto en vista en lista de "Catálogo", se accede a la interfaz de su creación.

Interfaz de creación de producto en Catálogo

La interfaz de Añadir producto al catálogo permite crear nuevos productos o servicios que podrán utilizarse posteriormente en la generación de conceptos dentro de los documentos del ERP ENICO. En este formulario se configuran los datos principales del producto, como su nombre, categoría, precio, impuestos, unidad o descripción, facilitando su reutilización en presupuestos, pedidos o facturas.

Elemento	Funcionalidad
Categorías	Permite seleccionar una o varias categorías a las que pertenecerá el producto dentro del catálogo.
Categoría por defecto	Define la categoría principal del producto cuando pertenece a varias categorías.
Nombre	Campo obligatorio donde se introduce el nombre del producto o servicio. Se utiliza para añadir el producto como concepto en un documento.
Referencia	Permite asignar un código o referencia interna para identificar el producto. Se mostrará en el producto como concepto.
Precio	Define el precio base del producto antes de aplicar impuestos.
Precio con impuestos	Muestra o permite introducir el precio final del producto incluyendo impuestos.
IMP. (Impuestos)	Permite seleccionar el tipo de impuesto aplicable al producto (por ejemplo, IVA normal).
Coste	Campo para registrar el coste interno del producto, útil para cálculos de margen o control interno.
Unidad	Permite definir la unidad de medida del producto (unidad, horas, kg, etc.).
Cantidad mínima	Establece la cantidad mínima que puede utilizarse al añadir el producto en un documento.
Es virtual	Indica que el producto es de tipo servicio o no requiere gestión física de inventario.
Requiere confirmación	Permite marcar que el producto necesita confirmación antes de su uso o procesamiento.
Descripción	Campo de texto enriquecido para añadir detalles adicionales sobre el producto o servicio. Se mostrará en el producto como concepto.
Guardar y continuar	Guarda el producto y permite seguir añadiendo nuevos productos al catálogo.
Guardar	Guarda el producto y vuelve al listado del catálogo.
Cerrar	Cancela la operación y cierra el formulario sin guardar los cambios.

Pasos para añadir concepto

En la vista en lista de los documento tipo borrador usado como ejemplo, con referencia: inv-2026-000001, se muestra un aviso de que el documento no tiene conceptos. Está vacío.

1. Se accede al documento mediante el botón "VER".

2. Se accede a la pestaña "Conceptos".

3. Hacer clic en el icono de +

4. Al hacerlo se accede al formulario de añadir concepto.

El formulario permite incorporar nuevos conceptos a un documento del ERP ENICO, como presupuestos, pedidos o facturas entre otros. Los conceptos pueden añadirse desde el catálogo de productos previamente configurado o introducirse como conceptos personalizados. En este formulario se definen los datos principales del concepto, como nombre, descripción, cantidad, precio e impuestos, permitiendo construir de forma flexible las líneas del documento. En modo "PERSONALIZADO".

Interfaz formulario de crear concepto 

Elemento	Funcionalidad
Tipo (Catálogo / Personalizado)	Permite seleccionar si el concepto se añadirá desde un producto existente en el catálogo o si se creará un concepto personalizado para ese documento.  En este ejemplo se marca la opción de "PERSONALIZADO".
Nombre	Campo para introducir el nombre del concepto.
Referencia	Permite añadir una referencia o código identificativo asociado al concepto.
Descripción	Campo de texto enriquecido para detallar el concepto. Permite aplicar formato al texto.
Cantidad (Cant.)	Define el número de unidades del concepto que se incluirán en el documento.
Precio	Indica el precio unitario del concepto antes de impuestos.
IMP. (Impuestos)	Permite seleccionar el tipo de impuesto aplicable al concepto.
Con impuestos	Muestra el importe total del concepto con los impuestos aplicados.
Etiquetas	Permite añadir etiquetas para clasificar o identificar el concepto dentro del documento.
Añadir etiqueta (+)	Permite crear o asignar nuevas etiquetas al concepto.
Más opciones	Despliega configuraciones adicionales relacionadas con el concepto. Despliega más ajustes o campos del formulario. Se explica con detalle a continuación.
Guardar y continuar	Guarda el concepto y permite seguir añadiendo nuevos conceptos al documento.
Guardar	Guarda el concepto y vuelve al documento.
Cerrar	Cancela la operación y cierra el formulario sin guardar los cambios.

La sección Más opciones del formulario de creación de conceptos personalizados permite configurar parámetros adicionales relacionados con la gestión del concepto dentro del documento. Estas opciones facilitan el control de descuentos, la planificación temporal, la organización por grupos y la vinculación con elementos de proyectos, mejorando la trazabilidad y la gestión de la información asociada al concepto.

Interfaz en "Más opciones del formulario"

Elemento	Funcionalidad
Descuento	Permite aplicar un descuento al concepto. El descuento se aplica sobre el precio antes de impuestos.
Crear descuento	Permite definir un nuevo descuento que podrá aplicarse al concepto. El descuento queda registrado en el sistema y se puede seleccionar en otros conceptos del documento o en conceptos de otros documentos.
Control de tiempo	Sección destinada a registrar información temporal asociada al concepto, útil para tareas o servicios.
Fecha inicio estimada	Permite indicar la fecha y hora previstas de inicio del trabajo o servicio asociado al concepto.
Fecha fin estimada	Permite indicar la fecha y hora estimadas de finalización.
Tiempo estimado	Permite definir la duración prevista del trabajo o actividad asociada al concepto.
Progreso	Permite indicar el porcentaje de avance del concepto o tarea.
Grupo	Permite asignar el concepto a un grupo dentro del documento para organizar los distintos conceptos.
Crear grupo	Permite crear un nuevo grupo al que asignar el concepto.
Destacado	Permite marcar el concepto como destacado dentro del documento para facilitar su identificación.
Relacionado al elemento del proyecto	Permite vincular el concepto con un elemento o tarea de un proyecto, mejorando la trazabilidad entre documentos y proyectos.
Buscador de elementos del proyecto	Permite localizar y seleccionar tareas o elementos específicos de un proyecto.

En el supuesto de querer añadir un concepto registrado en "Catálogo" de ENICO.

Seleccionar el modo "Catálogo".
Escribir en el campo nombre primeros caracteres del nombre del producto. Mostrará un selector de resultados de productos coincidentes.

Seleccionar el producto a añadir como concepto.

Añadir cantidad de unidades de producto

Añadir etiquetas si procede.

Añadir descuento u otros ajustes de "Más opciones" si procede. En el ejemplo se ha añadido un descuento del 20 % al descuento.

 
 

Clic en botón "GUARDAR" o GUARDAR Y CONTINUAR. En el ejemplo se ha hecho clic en "GUARDAR".

Vista de la interfaz de documento > pestaña Conceptos > con el concepto añadido. 

Actualizar un concepto ya creado en un documento

1. Clic en la línea descriptiva  del concepto

La interfaz de vista de conceptos añadidos en un documento muestra cada uno de los elementos incorporados a un documento del ERP ENICO. En esta vista se presentan de forma resumida los datos principales del concepto, como su nombre, descripción, cantidad, precio e impuestos. Además, permite identificar rápidamente información adicional como etiquetas, grupos o modificaciones recientes, facilitando la organización y revisión de los conceptos incluidos en el documento.

Elemento	Funcionalidad
Icono de arrastre (≡)	Permite reorganizar la posición del concepto dentro del documento arrastrándolo a otra ubicación.
Nombre del concepto	Muestra el nombre del concepto añadido al documento.
Indicador “Añadido recientemente”	Señala que el concepto ha sido añadido recientemente al documento.
Descripción breve	Presenta un resumen o descripción del contenido del concepto.
Etiqueta de grupo (ej. PLEGADO/CANTONERAS)	Identifica el grupo al que pertenece el concepto dentro del documento.
Cantidad (ej. 2x)	Indica el número de unidades del concepto incluidas en el documento.
Precio unitario	Muestra el precio del concepto antes de aplicar impuestos.
Importe total	Indica el importe total del concepto según la cantidad, el precio y destacado en color rojo  importe del descuento aplicado.
Impuesto aplicado (ej. 21%)	Muestra el porcentaje de impuesto aplicado al concepto.