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Envíos

La pestaña “Envíos” es una herramienta que facilita el envío de un documento de venta directamente al destinatario, utilizando según interese que sea el destinatario del documento, las direcciones de correo electrónico almacenadas en la ficha del cliente. Se pueden definir para envío a un destinatario o a varios.

1. Funcionalidades de la pestaña de envíos

1.1 Selección de destinatario

Si el cliente tiene direcciones de correo electrónico almacenadas en su ficha, estas aparecerán en un listado desplegable. Al seleccionar una dirección de correo específica, como en el ejemplo de la foto donde aparece Alberto Calahorra, se puede enviar el documento de venta a esa dirección de forma rápida.

1.2 Personalización del mensaje

Para añadir un toque personalizado al correo, se puede hacer clic en el botón “Personalizar mensaje” (identificado con un símbolo de más). Esto despliega un editor de texto donde se puede redactar un mensaje que se incluirá en el correo electrónico. El correo enviado incluirá:

El logotipo de la marca.
El documento como archivo adjunto.
El mensaje personalizado que se haya redactado.

1.3 Registro de envíos

Cada envío realizado queda registrado en la columna derecha de la pestaña. Este registro muestra:

El destinatario.
La fecha y hora del envío.
El contenido del mensaje enviado, permitiendo revisar el historial de comunicaciones enviadas al cliente.

Esta funcionalidad convierte el envío de documentos en un proceso ágil y controlado, permitiendo mantener un registro de todas las comunicaciones y mensajes enviados al cliente, lo que es especialmente útil para el seguimiento y la organización de envíos en proyectos de venta.