2.6.6 "Envíos" - Interfaz < Documento

Introducción

Permite enviar el documento directamente al destinatario desde el ERP ENICO. Esta funcionalidad facilita compartir el documento con clientes o colaboradores sin necesidad de utilizar herramientas externas de correo electrónico.

El sistema utiliza los datos de contacto registrados en la ficha del cliente, permitiendo seleccionar fácilmente el destinatario al que se enviará el documento. Además, el usuario puede personalizar el mensaje del envío y decidir si el documento se enviará totalizado o no totalizado.

Todos los envíos realizados quedan registrados en el propio documento, permitiendo consultar posteriormente la información relacionada con el envío, como el destinatario, el mensaje enviado y el momento en que se realizó.

Ventajas de enviar documentos desde el sistema

El ERP ENICO permite enviar documentos directamente al destinatario desde la propia interfaz del documento. Esta funcionalidad facilita el envío de información y permite mantener un control completo de las comunicaciones realizadas.

Al utilizar esta opción, el documento se envía como archivo adjunto al correo electrónico del destinatario, utilizando los datos de contacto registrados en la ficha del cliente. Para realizar el envío, únicamente es necesario seleccionar el correo del destinatario y redactar el mensaje correspondiente.

Enviar los documentos desde el propio sistema ofrece varias ventajas frente al envío manual desde un gestor de correo externo:

1. Registro automático de los envíos

Cada envío realizado queda registrado en la sección de envíos del documento, donde se almacena información relevante como:

• fecha y hora del envío

• usuario que realizó el envío

• destinatario

• contenido del mensaje enviado

Este registro permite mantener un historial de comunicaciones asociado al documento.

2. Mejor trazabilidad de la información

Al quedar registrado el envío dentro del propio documento, es posible consultar en cualquier momento cuándo y cómo se envió un documento, lo que facilita el seguimiento de las comunicaciones con clientes o proveedores.

3. Centralización de la comunicación

El envío desde el ERP permite que toda la información relacionada con un documento se mantenga centralizada en un único lugar, evitando la dispersión de correos en distintas herramientas o cuentas de correo.

4. Mayor eficiencia en el envío de documentos

El sistema utiliza automáticamente los datos de contacto del cliente, lo que simplifica el proceso de envío y reduce la posibilidad de errores al introducir manualmente direcciones de correo.

La pestaña “Envíos” es una herramienta que facilita el envío de un documento de venta directamente al destinatario, utilizando según interese que sea el destinatario del documento, las direcciones de correo electrónico almacenadas en la ficha del cliente. Se pueden definir para envío a un destinatario o a varios.

1. Funcionalidades de laInterfaz pestaña de"Envíos" envíosen documento.

Si

dedonde botómensaje” (identificado con un símbolo de más). Esto despliega un editor de texto donde se puede redactar un mensaje que se incluirá enmensajepermitiendo revisarpermitiendotodas las comunicaciones y mensajes enviados al cliente, lo

1.1Elemento Selecció	Función
A quién se lo quiere enviar	Muestra los contactos disponibles asociados al cliente o proveedor del documento.
Selector de destinatario	Permite seleccionar el clienteo tienelos direccionescoreos electrónicos de correolos electrónicodestinatarios almacenadasal enque suse ficha, estas aparecerán en un listado desplegable. Al seleccionar una dirección de correo específica, como enenviará el ejemplodocumento.
Personalizar lael fotomensaje	Permite apareceañadir Albertoel Calahorra,mensaje seque puedeacompañará enviaral envío del documento.
Enviar documento totalizado	Permite definir si el documento de venta a esa dirección de forma rápida. 1.2 Personalización del mensaje Para añadir un toque personalizado al correo, se puedeenviará con hacerlos clicimportes entotales elvisibles.
Botón “PersonalizarEnviar”	Realiza el correo electrónico. El correo enviado incluirá: El logotipo de la marca. El documento como archivo adjunto. El mensaje personalizado que se haya redactado. 1.3 Registro de envíos Cada envío realizado queda registrado en la columna derecha de la pestaña. Este registro muestra: El destinatario. La fecha y hora del envío. documento Elal contenidodestinatario delseleccionado.
Documento enviado,enviado	Muestra el historial de comunicacionesenvíos enviadasrealizados al cliente. Esta funcionalidad conviertedesde el envíodocumento. deUsuario, documentoscontacto endel undestinatario, proceso ágilfecha, hora, y controlado,mensaje.
Mensaje mantener“No unse registroencontraron deresultados”	Indica que es especialmente útil para el seguimiento y la organizacióaún deno se han realizado envíos del documento.
Compartir vía WhatsApp	Permite abrir una conversación en proyectosWhatsApp depara venta.compartir el documento manualmente.