Crear Kanban de oportunidad (CMS)

Clic en botón de crear nuevo Kanban

Interfaz creación de Kanban de documentos
Nombre	Nombre que se va a dar al Kanban
Descripción	Campo de texto para añadir una descripción interna relacionada con el Kanban
Tipo de elementos	Tipo de elementos del ERP con los que se va a operar con el Kanban.
Tipo de documento	Seleccionar con que tipo de documento se quiere operar con el Kanban
Guardar	Botón para guardar cambios
Cerrar	Botón para salir sin guardar cambios

Tipos de documentos para crear Kanban
Todos los tipos	Todos los documentos
Abono	Únicamente documentos de Abono
Albarán	Únicamente documentos Albaranes
Borrador	Únicamente documentos Albaranes
Factura	Únicamente documentos Facturas
Proforma	Únicamente documentos Facturas Proformas
Rectificativa	Únicamente documentos Facturas Rectificativas
Pedido a proveedor	Únicamente documentos Pedidos a proveedores
Pedido simulado	Únicamente documentos Pedidos simulados
Petición de oferta	Únicamente documentos Peticiones de ofertas
Presupuesto	Únicamente documentos Presupuestos

Una vez guardado se muestra en el listado.

Si se hace clic en el botón "VER" del Kanban informa que está vacío y presenta interfaz para seleccionar etiquetas que se vana usar como columnas del Kanban. En este caso, etiquetas creadas para uso en documentos.

Aclarar que se pueden añadir las etiquetas al crear el Kanban mediante el selector llamado "TAGS" que presenta la interfaz de creación.

Al hacer clic en el icono de "+" muestra las etiquetas usadas recientemente y permite seleccionarlas.

Una vez seleccionadas un mínimo de dos, hacer clic en empezar para que se creen las columnas en el Kanban.

Las etiquetas disponibles para añadir como columnas en un Kanban de elementos documentos serán las que se han creado para uso con documentos. Al igual que con otro tipos de elementos para que aparezcan las tareas en el Kanban los documentos tiene que tener al menos una etiqueta coincidente con una que está añadida como columna al tablero.

Vista del tablero Kanban para documentos creado

Vista de edición de Kanban para documentos pedidos creado

Añadiendo columnas al Kanban de documentos pedidos creado desde editar paso 1

Añadiendo columnas al Kanban de tickets creado desde editar paso 2.

Se pueden seleccionar las etiquetas o buscarlas escribiendo tres caracteres mínimo de su nombre

Añadiendo columnas al Kanban de documentos pedidos creado desde editar paso 3

Una vez añadidas las etiquetas guardar.
Ver el Kanban

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