Crear Kanban de tipo oportunidad (CMS)

ClicEs enposible botóncrear tableros Kanban personalizados para gestionar visualmente las oportunidades generadas a partir de crear nuevo Kanban

Interfaz creación de Kanban de documentos
Nombre	Nombre que se va a dar al Kanban
Descripción	Campo de texto para añadir una descripción interna relacionada con el Kanban
Tipo de elementos	Tipo de elementos del ERP con los que se va a operar con el Kanban.
Tipo de documento	Seleccionar con que tipo de documento se quiere operar con el Kanban
Guardar	Botón para guardar cambios
Cerrar	Botón para salir sin guardar cambios

Tipos de documentos para crear Kanban
Todos los tipos	Todos los documentos
Abono	Únicamente documentos de Abono
Albarán	Únicamente documentos Albaranes
Borrador	Únicamente documentos Albaranes
Factura	Únicamente documentos Facturas
Proforma	Únicamente documentos Facturas Proformas
Rectificativa	Únicamente documentos Facturas Rectificativas
Pedido a proveedor	Únicamente documentos Pedidos a proveedores
Pedido simulado	Únicamente documentos Pedidos simulados
Petición de oferta	Únicamente documentos Peticiones de ofertas
Presupuesto	Únicamente documentos Presupuestos

Una vez guardado se muestracampañas. en el listado.módulo CMS del ERP. 
Estos tableros permiten organizar las oportunidades por etapas, facilitando el seguimiento del estado y la evolución de cada una en tiempo real.

Cada

Si se hace clictarjeta en el botótablero representa una oportunidad individual y puede moverse entre columnas que reflejan su estado actual (por ejemplo: Nuevo, En contacto, Propuesta enviada, Ganado, Perdido). Esto permite a los equipos de marketing y ventas tener una visión "VER"clara del Kanbanpipeline informade queoportunidades, estáidentificar vacíocuellos de botella y presentatomar interfazdecisiones paramás seleccionarinformadas.

etiquetas que se vana usar como columnas del Kanban. En este caso, etiquetas creadas para

El uso de tableros Kanban en documentos.CMS ayuda a:

• Aclarar que se pueden añadir las etiquetas al crearVisualizar el Kanbanflujo mediantede eloportunidades selectorde llamadocampaña.

  "TAGS"
que
• presenta

  Mejorar la interfazcolaboración deentre creación.equipos.

• AlAumentar hacerla cliceficiencia en el iconoseguimiento.

  de
"+"
• muestra

  Detectar y priorizar las etiquetasoportunidades usadasmás recientemente y permite seleccionarlas.
  
  prometedoras.

La

configuración

Unadel veztablero seleccionadases unflexible, mínimopermitiendo de dos, hacer clic en empezar para que se creenadaptar las columnas eny el Kanban.

Las etiquetas disponibles para añadir como columnas en un Kanbancriterios de elementosvisualización documentos serána las quenecesidades se han creado para uso con documentos. Al igual que con otro tiposespecíficas de elementoscada paracampaña queo aparezcan las tareas en el Kanban los documentos tiene que tener al menos una etiqueta coincidente con una que está añadida como columna al tablero.

Vista del tablero Kanban para documentos creado

equipo.

Vista de edicióinterfaz de creación de tablero Kanban de oportunidades de campañas. 
En este tipo de Kanban parapide documentosel pedidosnombre creado

de

la

campaña

El

Añadiendoresto columnasde alfuncionamiento es igual que el de los otros tipos de Kanban deteniendo documentosen pedidoscuenta creado desde editar paso 1

Añadiendo columnas al Kanban de tickets creado desde editar paso 2.

Se pueden seleccionarque las etiquetas opara buscarlaslas escribiendocolumnas tresserán caractereslas mínimocreadas para el módulo de su nombreCMS.

Añadiendo columnas al Kanban de documentos pedidos creado desde editar paso 3

Una vez añadidas las etiquetas guardar.
Ver el Kanban

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