Manual de uso del calendario

Manual de uso del calendario de Inmo33

Manual revisado el 8 de septiembre de 2026. Describe únicamente las funciones disponibles actualmente en Inmo33. Algunas opciones dependen del perfil del usuario y de la configuración de cada oficina.

Para qué sirve el calendario

El calendario es la agenda de trabajo de la oficina. Sirve para saber qué ocurre hoy y qué está previsto en los próximos días, sin tener que entrar primero en cada ficha de cliente, inmueble o ruta.

En una misma pantalla reúne cuatro clases de información:

• Citas y tareas manuales: reuniones, visitas, llamadas, firmas o cualquier otra anotación que una persona del equipo crea y programa. Se pueden relacionar con clientes e inmuebles.
• Automatizaciones programadas: comunicaciones o acciones que el sistema tiene previstas para una hora concreta, por ejemplo un recordatorio asociado a una visita. No son citas nuevas: muestran que una acción automática está programada.
• Actividad CRM: marcas informativas creadas automáticamente cuando se da de alta un cliente o un inmueble. Sirven para entender la actividad reciente; no son tareas que haya que completar.
• Visitas de hojas de ruta: visitas que ya se han planificado dentro de una hoja de ruta para un cliente. Al pulsarlas se abre la ruta correspondiente, donde se gestionan.

El calendario no sustituye a las fichas de clientes, inmuebles ni hojas de ruta: las complementa. Desde él puedes consultar, crear, editar y eliminar los eventos manuales a los que tengas acceso, y llegar a la información de origen de las demás entradas.

Acceder al calendario

1. Inicia sesión en el área de gestión de Inmo33.
2. Abre Calendario en el menú principal.
3. La pantalla muestra el calendario a la izquierda y el panel Eventos de hoy a la derecha.

El acceso exige una cuenta autenticada. Si no ves determinados calendarios o usuarios, normalmente se debe a los permisos de tu cuenta o a la configuración de calendarios individuales de la oficina.

Entender la pantalla principal

Vistas disponibles

En la parte superior derecha del calendario puedes cambiar entre:

• Mes: visión general de todo el mes.
• Semana: distribución por días y horas de la semana.
• Día: agenda horaria de un solo día.
• Agenda: lista cronológica de los eventos de la semana.

Usa las flechas anterior y siguiente para desplazarte por el periodo elegido. Pulsa Hoy para volver a la fecha actual. En la vista mensual también puedes pulsar el número de un día para abrir su vista diaria.

Eventos de hoy

El panel lateral muestra los eventos guardados que coinciden con el día actual, ordenados por hora de inicio. Cada entrada indica:

• el horario o Todo el día;
• el título;
• la descripción, cuando existe.

Este resumen incluye los eventos manuales y las automatizaciones que correspondan al usuario seleccionado. Las altas de Actividad CRM y las visitas de Hojas de ruta se ven en el calendario, pero no forman parte de este panel lateral.

Fuentes visibles

Las casillas de Fuentes visibles permiten mostrar u ocultar grupos de información sin borrar nada. La selección se conserva durante tu sesión.

• Calendario global: eventos manuales compartidos. Solo aparece cuando la oficina utiliza calendarios individuales y tu perfil puede gestionar todos los calendarios, o cuando la oficina trabaja únicamente con el calendario global.
• Mi calendario o Calendario del usuario: eventos manuales del usuario elegido.
• Automatizaciones: acciones programadas para ejecutarse en una fecha y hora.
• Actividad CRM: altas de clientes e inmuebles realizadas por el usuario elegido.
• Hojas de ruta: visitas que tienen fecha planificada en las hojas de ruta del usuario elegido.

Los grupos se distinguen por color: global en gris azulado, usuario en azul, automatizaciones en naranja, actividad en verde y hojas de ruta en morado.

Ocultar una fuente solo cambia lo que ves. No cancela automatizaciones, no elimina eventos y no modifica hojas de ruta.

Selector de usuario

Las cuentas con perfil de administración o dirección disponen de un selector Usuario. Al cambiarlo se actualizan:

• el calendario personal mostrado;
• las automatizaciones del usuario;
• su actividad de altas;
• sus visitas de hojas de ruta;
• el panel Eventos de hoy;
• el usuario propuesto al crear un evento personal.

Los demás usuarios ven únicamente la información permitida para su propia cuenta.

Crear un evento

Hay dos formas de empezar:

1. Pulsa Crear evento para abrir el formulario completo.
2. Pulsa un día del calendario para abrir una ventana rápida. La fecha elegida se completa automáticamente y la hora inicial propuesta es las 09:00.

Completa los campos necesarios y pulsa Crear. Si decides no guardar, pulsa Cancelar o cierra la ventana.

Antes de abrir el formulario

Una cita útil empieza con tres decisiones sencillas:

1. Qué va a ocurrir: una visita, llamada, firma, reunión u otra gestión.
2. Cuándo y cuánto durará: fecha, hora y duración realista.
3. Con qué información debe quedar relacionada: las personas interesadas, los inmuebles y, si procede, el recordatorio que se enviará.

No todos los campos son obligatorios, pero título, tipo, fecha de inicio y fecha de fin sí lo son. Es recomendable completar las relaciones antes de guardar: permiten que cualquier compañero entienda el contexto sin buscar la cita a mano.

Recorrido recomendado por el formulario

El formulario está organizado para que primero describas la cita, después indiques a quién afecta y finalmente fijes su horario y avisos:

1. Escribe Título, elige Tipo de evento y añade una Descripción si ayuda a preparar la gestión.
2. Define el Destino del evento y, cuando aparezca, el Usuario responsable.
3. Vincula los Clientes interesados y los Inmuebles relacionados.
4. Indica Fecha inicio, hora y Duración.
5. Añade recordatorios solo si existe una acción de comunicación adecuada.
6. Relee título, fecha, usuario y relaciones; después pulsa Crear.

Al guardar, Inmo33 crea la cita y muestra un aviso de confirmación. Si has vinculado clientes o inmuebles, quedan visibles desde el detalle de la cita. Si configuraste recordatorios válidos, se programan como automatizaciones independientes.

Título, tipo y descripción

• Título: identifica la cita de un vistazo. Es obligatorio. Combina acción, inmueble o zona y, cuando ayude, la persona: “Visita piso Centro con familia García” o “Llamada de seguimiento por oferta calle Mayor”. Evita títulos vagos como “Llamar” o “Pendiente”.
• Tipo de evento: clasifica el propósito de la cita. Es obligatorio. Facilita interpretar el calendario cuando hay muchos eventos, pero por sí solo no cambia el estado de un inmueble, cliente o negocio.
• Descripción: guarda el contexto operativo que no cabe en el título: punto de encuentro, documentación que llevar, asunto a resolver, orden de visita o instrucciones para otro miembro del equipo. Es opcional y la verá quien pueda consultar el evento, así que no incluyas contraseñas ni datos personales innecesarios.

Los tipos disponibles son:

• Evento
• Visita a inmueble
• Valoración / tasación
• Llamada de seguimiento
• Firma de contrato
• Vencimiento de documento
• Cierre / escrituración
• Entrega de llaves
• Cita hipotecaria
• Cita notaría
• Sesión de fotos
• Puertas abiertas
• Mantenimiento
• Inspección inmueble
• Reunión interna
• Campaña marketing
• Renovación alquiler
• Cobro renta
• Cumpleaños cliente
• Festivo
• Recordatorio

La categoría ayuda a describir el evento, pero no cambia por sí sola el estado de un inmueble, cliente o negocio. Por ejemplo, elegir Visita a inmueble no reserva el inmueble ni confirma la asistencia del cliente; la cita sigue siendo una anotación de agenda.

Destino del evento y usuario

Este apartado responde a dos preguntas distintas: en qué agenda aparecerá la cita y a quién corresponde. Revísalo antes de guardar, sobre todo cuando crees una cita para otra persona.

El destino depende de la configuración de la oficina:

• Si los calendarios individuales están desactivados, todos los eventos manuales se guardan en el Calendario global.
• Si están activados, un usuario normal guarda los eventos manuales en Mi calendario.
• Con perfil de administración o dirección, puedes elegir entre Calendario global y Calendario del usuario. Si eliges un calendario personal, selecciona también el usuario correspondiente.

Antes de guardar una cita para otra persona, comprueba el destino y el usuario. Cambiar el usuario visible en la pantalla principal también cambia el usuario propuesto en el formulario rápido.

Fecha, hora y duración

Estos campos determinan dónde se ve la cita en las vistas Día, Semana y Agenda, y cuándo se calculan los recordatorios. No se actualizan solos si cambia una visita en una conversación externa.

1. Elige la Fecha inicio.
2. Indica la hora de inicio. Si has abierto el formulario pulsando un día, se propone 09:00.
3. Selecciona una duración:
   • 30 minutos
   • 1 hora
   • 2 horas
   • 3 horas
   • 4 horas
   • Todo el día
   • Definir fecha de fin
4. Si eliges Definir fecha de fin, completa la fecha y hora finales.

La duración inicial propuesta es de una hora. Todo el día ocupa la fecha seleccionada hasta las 23:59. Para una cita que atraviese la medianoche o dure un periodo no incluido en la lista, usa Definir fecha de fin.

Comprueba siempre que la fecha final sea posterior a la inicial antes de guardar.

Relacionar clientes interesados

El campo Clientes interesados no es un buscador general de todos los contactos del CRM. Está pensado para relacionar la cita con las personas que están valorando un inmueble o una operación: demandantes, posibles compradores o posibles inquilinos.

Puedes vincular varios clientes de tipo Interesado a la misma cita:

1. Escribe al menos dos caracteres en Clientes interesados.
2. Selecciona uno o varios resultados.
3. Revisa la lista que aparece debajo del buscador.
4. Para retirar un cliente antes de guardar, pulsa la cruz situada junto a su nombre.

Los clientes vinculados aparecerán en el detalle del evento. La cita también será visible desde la ficha de cada cliente relacionado.

Por qué solo aparecen clientes de tipo Interesado

Inmo33 aplica actualmente esta regla de forma expresa: al buscar clientes desde el formulario del calendario, solo devuelve fichas clasificadas como Interesado. La etiqueta del campo y la regla de búsqueda coinciden; no es un error de escritura ni depende de las palabras que introduzcas.

El sentido práctico de la regla es mantener estas relaciones para el lado interesado de una visita o seguimiento: así una misma cita puede unir varios demandantes con uno o varios inmuebles. Los demás tipos —Comprador, Vendedor, Arrendador, Inquilino y sus combinaciones— existen en el CRM para describir otros papeles comerciales, pero no se pueden elegir como clientes ya existentes desde este selector.

Hay una limitación importante: Inmo33 permite crear desde el propio formulario un cliente nuevo de cualquier tipo, pero el buscador de clientes existentes seguirá mostrando únicamente los de tipo Interesado. Por eso:

• Si das de alta a un posible interesado para una visita, selecciona Interesado. Así podrás localizarlo más adelante desde este campo.
• Si la cita afecta a un vendedor, arrendador u otro tipo de cliente que ya existe, no crees una ficha duplicada para que aparezca en el selector. Registra el contexto en la descripción y utiliza la ficha existente para la gestión comercial; solicita al responsable una mejora si esa relación debe ser parte habitual de la agenda.
• Si el tipo de una ficha está mal clasificado, corrígelo en la ficha del cliente de acuerdo con el proceso comercial de la oficina, no únicamente para que aparezca en el calendario.

Esta restricción afecta solo a la selección desde el formulario de calendario. No impide consultar ni gestionar esos clientes en sus secciones habituales del CRM.

Dar de alta un cliente sin salir del evento

Al crear —no al editar— un evento, el bloque Cliente no registrado permite crear una ficha nueva y vincularla en el mismo guardado.

1. Rellena nombre y apellidos.
2. Introduce al menos un medio de contacto válido: teléfono o correo electrónico.
3. Elige el tipo de cliente. Para un contacto que va a visitar o valorar uno de los inmuebles relacionados, normalmente corresponde Interesado.
4. Atiende cualquier aviso de posible duplicado antes de continuar.
5. Guarda el evento.

Si el teléfono o el correo ya pertenecen a una ficha existente, Inmo33 muestra un aviso con acceso a esa ficha. Revisa el resultado y utiliza el cliente existente para evitar duplicados. Si empiezas a rellenar este bloque, debes completar los datos obligatorios que indique el formulario. No uses esta opción para crear de nuevo a un vendedor, arrendador o cliente ya registrado solo porque no aparece en Clientes interesados.

Relacionar inmuebles

Este campo vincula los inmuebles concretos que dan sentido a la cita. Úsalo en una visita, tasación, sesión de fotos, mantenimiento o cualquier gestión relacionada con una o varias propiedades. Puedes vincular varios inmuebles a una cita o seguimiento:

1. Escribe al menos dos caracteres en Inmuebles.
2. Identifica el resultado por su referencia y dirección.
3. Selecciona uno o varios inmuebles.
4. Revisa la lista inferior y usa la cruz para retirar una selección incorrecta.

Los inmuebles relacionados aparecen después en el detalle del evento y en las fichas de los clientes vinculados a esa cita. Añadir un inmueble no cambia su disponibilidad, precio ni estado; solo deja constancia de su relación con la cita.

Configurar recordatorios automáticos

Un evento manual admite hasta tres recordatorios. Cada recordatorio reutiliza una acción de comunicación que ya debe existir en Inmo33.

Para añadir uno:

1. En una fila de Recordatorios automáticos, elige una acción.
2. Elige la antelación: 15 o 30 minutos; 1, 2 o 3 horas; 1 o 2 días antes.
3. Si necesitas más avisos, completa las filas siguientes.
4. Guarda el evento.

Las acciones disponibles pueden ser de correo electrónico, WhatsApp o SMS, según lo que haya configurado previamente la oficina. El recordatorio queda programado en la fuente Automatizaciones y se ejecuta mediante el sistema de automatizaciones; guardarlo no implica que se envíe en ese mismo instante.

Ten en cuenta estas reglas:

• Hay que seleccionar tanto la acción como la antelación de cada fila.
• Los recordatorios se configuran en eventos manuales, no en eventos de automatización.
• La comunicación necesita un cliente vinculado y datos de contacto adecuados para el canal elegido.
• Si modificas la fecha, la hora, el cliente, la acción o la antelación, revisa de nuevo los recordatorios antes de guardar.
• El envío real depende de que la acción y su canal estén correctamente configurados y operativos.

Consultar un evento

Pulsa un evento del calendario:

• Los eventos manuales y las automatizaciones abren una ventana con horario, tipo, calendario, descripción, clientes, inmuebles y recordatorios disponibles.
• Una entrada de Actividad CRM muestra el alta registrada, su autor y la fecha.
• Una visita de Hojas de ruta abre directamente la hoja de ruta y resalta la visita correspondiente.

También puedes dejar el puntero sobre un evento para ver su título, fuente y descripción como ayuda rápida.

Editar un evento

1. Pulsa el evento.
2. Selecciona Editar.
3. Cambia los datos necesarios.
4. Pulsa Guardar cambios.

Al editar puedes cambiar el título, categoría, descripción, destino permitido, usuario permitido, clientes, inmuebles, fecha, hora, duración y recordatorios.

El bloque para crear un Cliente no registrado solo aparece al crear el evento. Para añadir después un cliente nuevo, crea primero su ficha y luego vuelve al evento para relacionarlo.

Las entradas generadas por Actividad CRM y Hojas de ruta no se editan desde el calendario. Corrige el dato en su sección de origen. Las automatizaciones representan acciones programadas: modifica o elimina solo aquellas que tengas autorizado gestionar y revisa el efecto sobre el proceso automático relacionado.

Eliminar un evento

1. Pulsa el evento.
2. Selecciona Eliminar.
3. Confirma la pregunta de seguridad.

La eliminación retira el evento del calendario. No elimina los clientes ni los inmuebles vinculados. En eventos con recordatorios, la eliminación también afecta a los avisos programados que dependan de esa cita.

No se pueden borrar desde aquí las entradas de Actividad CRM ni las visitas de Hojas de ruta, porque proceden de otras secciones.

Permisos y privacidad

Todos los usuarios autenticados pueden entrar en el calendario, pero el contenido accesible cambia según el perfil y la configuración:

• Con calendarios individuales activos, un usuario normal consulta y gestiona sus eventos manuales, sus automatizaciones y sus datos internos relacionados.
• Administración y dirección pueden seleccionar usuarios, consultar sus calendarios y gestionar eventos accesibles de otras personas.
• Con calendarios individuales desactivados, los eventos manuales se comparten mediante el calendario global.

Incluye en títulos y descripciones solo la información necesaria para organizar el trabajo. Evita datos especialmente sensibles, contraseñas, documentación de identidad, información bancaria o detalles personales que no sean imprescindibles.

Ejemplos prácticos

Programar una visita con aviso previo

1. Pulsa el día de la visita.
2. Escribe un título reconocible.
3. Elige Visita a inmueble.
4. Selecciona al cliente interesado y el inmueble.
5. Ajusta hora y duración.
6. Elige una acción de recordatorio y 1 día antes.
7. Comprueba destino y usuario.
8. Pulsa Crear.

Preparar una cita con varios inmuebles

1. Pulsa Crear evento.
2. Selecciona el cliente.
3. Añade todos los inmuebles que se visitarán.
4. Usa la descripción para indicar orden o punto de encuentro.
5. Elige Definir fecha de fin si el recorrido no encaja en las duraciones predefinidas.
6. Guarda y revisa el detalle.

Localizar la visita de una hoja de ruta

1. Activa la fuente Hojas de ruta.
2. Selecciona Semana o Agenda.
3. Pulsa la visita morada.
4. Inmo33 abre la hoja de ruta y resalta la fila correspondiente.

Enviar una visita a otro calendario

Además del calendario interno, en los resultados que cruzan un cliente con un inmueble hay dos accesos para preparar una visita fuera de Inmo33:

• Cita en Google Calendar abre Google Calendar con el título, la dirección y los datos de la visita ya preparados. Allí eliges la fecha y hora y decides si la guardas o invitas a alguien.
• Cita en otros calendarios descarga un archivo de calendario que puedes abrir con aplicaciones compatibles.

Estas opciones ayudan a crear una cita externa, pero no sincronizan calendarios. La cita no queda enlazada con un evento del calendario de Inmo33, los cambios posteriores no vuelven automáticamente al CRM y una cancelación en Google u otra aplicación tampoco elimina nada en Inmo33. Antes de continuar, revisa qué información de cliente o inmueble se va a compartir con la aplicación externa.

Limitaciones actuales

El calendario actual no incluye:

• sincronización con Google Calendar, Outlook, Apple Calendar u otros calendarios externos;
• invitaciones externas ni confirmación de asistencia;
• repetición automática de eventos;
• arrastrar y soltar para cambiar fecha u hora;
• búsqueda por texto dentro del calendario;
• estados manuales como pendiente, confirmado, cancelado o completado;
• avisos emergentes propios del navegador o del móvil;
• edición de altas de actividad o visitas de hojas de ruta desde la cuadrícula del calendario.

Las comunicaciones de recordatorio no se crean desde cero en el calendario: reutilizan acciones de automatización existentes. La exportación puntual de una visita desde los resultados cliente–inmueble se explica en la sección anterior; no equivale a una sincronización.

Si algo no aparece o no funciona como esperabas

• Revisa que la fuente correspondiente esté marcada en Fuentes visibles.
• Si tienes selector de usuario, confirma que has elegido a la persona correcta.
• Cambia a Agenda para localizar con más facilidad eventos de una semana cargada.
• Comprueba que la fecha y hora del evento estén dentro del periodo mostrado.
• En hojas de ruta, verifica que la visita tenga una fecha planificada.
• En recordatorios, comprueba que la cita tenga cliente, datos de contacto, acción y antelación.
• Si no puedes abrir, editar o eliminar un evento, puede pertenecer a otro usuario o requerir permisos de administración o dirección.
• Si la cuadrícula no carga, recarga la página. El calendario necesita conexión a Internet para cargar su componente visual.

Si el problema continúa, comunica al responsable el título del evento, la fecha aproximada, el usuario seleccionado y la acción que estabas intentando realizar. No envíes contraseñas ni datos sensibles en la incidencia.