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2.5.5 Acciones en bloque con documentos - Interfaz < Documentos


En la vista en listado de documentos, página llamada "Buscar documentos"  el sistema de ENICO permite realizar acciones masivas sobre varios documentos simultáneamente mediante la selección previa de los mismos.


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1. Selección de documentos

En el listado:

  • Cada documento dispone de una casilla de selección individual, que permite marcar documentos de forma independiente.

  • En la cabecera del listado existe una casilla de selección general, que permite marcar todos los documentos visibles en la página actual.

Esto facilita la aplicación de acciones masivas sin necesidad de acceder documento por documento.


2. Acciones en bloque disponibles

Una vez seleccionados los documentos, el sistema habilita las siguientes acciones en bloque:


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2.1 Remesar

Permite incluir los documentos seleccionados en una remesa bancaria, generando el correspondiente fichero para su gestión con la entidad financiera (según la forma de pago configurada).

Esta acción es especialmente útil para:

      • Agrupar cobros domiciliados.

      • Gestionar pagos masivos.

      • Optimizar la operativa financiera.

2.2 Facturación masiva

Permite generar facturas de forma automática a partir de los documentos seleccionados (por ejemplo, presupuestos o albaranes, según configuración del sistema).

Esta funcionalidad:

      • Ahorra tiempo en procesos repetitivos.

      • Reduce errores manuales.

      • Permite convertir múltiples documentos en facturas en una sola operación.

 

 

2.1.1 Comprobaciones antes de generar una remesa SEPA

Antes de pulsar Remesar, revise que cada factura tenga importe pendiente, una cuenta bancaria del cliente y un mandato SEPA vlido para esa misma cuenta.

  • Seleccione las facturas desde Buscar documentos y elija la accin Remesar.
  • Revise los avisos que aparecen junto a cada factura.
  • Indique la fecha de cobro y el modelo de remesa.
  • Genere la remesa nicamente cuando no queden avisos pendientes.

Si ENICO indica que no existe un mandato SEPA para la cuenta utilizada, la factura no se incluir. Abra la ficha del cliente, corrija o cree el mandato con el mismo IBAN y vuelva a preparar la remesa.

Una vez generada, la remesa puede revisarse y descargarse desde Remesas bancarias. Generar el fichero no equivale a enviarlo al banco.

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