Envío de documentos
La pestaña “Envíos” es una herramienta que facilita el envío de un documento de venta directamente al destinatario, utilizando las direcciones de correo electrónico almacenadas en su ficha de cliente.
Funcionalidades de la pestaña de envíos
1. Selección de destinatario
Si el cliente tiene direcciones de correo electrónico almacenadas en su ficha, estas aparecerán en un listado desplegable. Al seleccionar una dirección de correo específica, como en el ejemplo de la foto donde aparece Alberto Calahorra, se puede enviar el documento de venta a esa dirección de forma rápida.
2. Personalización del mensaje
Para añadir un toque personalizado al correo, puedes hacer clic en el botón “Personalizar mensaje” (identificado con un símbolo de más). Esto despliega un editor de texto donde puedes redactar un mensaje que se incluirá en el correo electrónico. El correo enviado incluirá:
•El logotipo de la marca.
•El documento de venta como archivo adjunto.
•El mensaje personalizado que hayas redactado.
3. Registro de envíos
Cada envío realizado queda registrado en la columna derecha de la pestaña. Este registro muestra:
•El destinatario.
•La fecha y hora del envío.
•El contenido del mensaje enviado, permitiendo revisar el historial de comunicaciones enviadas al cliente.
Esta funcionalidad convierte el envío de documentos en un proceso ágil y controlado, permitiendo mantener un registro de todas las comunicaciones y mensajes enviados al cliente, lo que es especialmente útil para el seguimiento y la organización de envíos en proyectos de venta.
Pestaña Observaciones
La pestaña “Observaciones” es una herramienta más que un simple espacio para añadir notas o comentarios, ya que permite la colaboración en tiempo real entre el equipo de trabajo. A través de esta función, los usuarios con acceso al documento pueden intercambiar mensajes y mantener una conversación sobre el contenido del documento de venta, como si fuera un chat interno.
Funcionalidades de la pestaña de observaciones
1. Conversación en formato de chat
Cada mensaje registrado aparece con un formato similar a los chats de aplicaciones populares como WhatsApp, haciendo la experiencia intuitiva y fácil de seguir. Este diseño facilita la lectura de comentarios y permite que cualquier miembro del equipo pueda añadir su propio mensaje y participar en la conversación.
2. Colaboración en equipo
La función de observaciones permite a todos los miembros con acceso al documento comunicarse y coordinarse directamente en relación con el documento. Esto resulta especialmente útil para intercambiar ideas, resolver dudas y coordinar acciones relacionadas sin necesidad de salir de la plataforma.
3. Privacidad y uso interno
Estos comentarios son estrictamente privados, diseñados únicamente para uso interno. No serán visibles para el cliente ni para personas externas a la empresa, lo que garantiza que el equipo pueda expresar y compartir información sin preocuparse de que sea vista fuera del entorno del equipo.
Con esta funcionalidad, el equipo puede aprovechar un espacio centralizado para comunicar observaciones y realizar un seguimiento de los mensajes de manera organizada y accesible.